Страховой случай

Казахстанцы стали чаще страховать свою жизнь

Сегодня потребители и аналитики проявляют активный интерес к страховым компаниям. На фоне лишений лицензий и спада финансовых показателей за прошлые годы среди страховых компаний увеличивается конкуренция. Мы решили провести свой ренкинг страховых организаций среди 36 страховых и перестраховочных организаций non-life по шести показателям.

Стоит отметить, что за пять месяцев 2012 года страховые организации Казахстана собрали страховых премий на 14,3% больше, чем за аналогичный
период 2011 года. Значительный прирост практически всех компаний по страхованию жизни, большинство из которых более чем в 2 раза увеличили объем собираемых премий.

Профучастники прогнозируют дальнейший умеренный рост рынка, повышение качества услуг и прозрачность финансовых структур.

Финансовая крепость

Еще не опубликованы данные за полугодие, как на страховом рынке наблюдаются позитивные тенденции. По данным комитета по финнадзору Национального банка, страховые организации Казахстана за пять месяцев 2012 года собрали страховых премий на общую сумму 94,07 млрд тенге, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. За вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования, показатель составил 83 млрд тенге (+18,9%).

Стоит отметить, что в расчет показателя прошлого года были включены две страховые организации, деятельность которых была прекращена уже в 2012 году. Поэтому если в прошлом году количество страховых организаций составляло 38, то к
1 июня 2012 года страховой рынок представляет собой 36 компаний с активами на общую сумму 417 млрд тенге, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 17%.

Слабое звено

Одна из компаний, прекратившая деятельность, – АО «Страховая компания «ЭкоПолис» была лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» в марте 2012 года и после ликвидирована в принудительном порядке за неоднократные нарушения законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования, и неоднократные несоблюдения требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством РК. АО «Страховая компания STANDARD» приняло страховой портфель АО «СК «ЭкоПолис», включивший в себя 163 732 договора страхования. Основную долю страхового портфеля занимают договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, все текущие обязательства перед страхователями по данным договорам и активы на сумму более 632 млн тенге.

Вместе с тем в январе 2012 года постановлением правления Национального банка Республики Казахстан было выдано разрешение на добровольную реорганизацию путем присоединения АО «Страховая компания «Пана Иншуранс» к АО «Страховая компания «Альянс Полис».

В феврале 2012 года АО «СК «Пана Иншуранс» добровольно возвратило лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование».

Накопительный сезон

За пять месяцев 2012 года заметен опережающий темп роста рынка страхования жизни по сравнению с рынком общего страхования. Так, премии (за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования), собранные по отрасли «страхование жизни», составили 18,296 млрд тенге, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных премиях по рынку на отчетную дату составила 22,0% против 12,6% на
1 июня 2011 года.

В Казахстане набирает  популярность  продукт «пенсионный аннуитет», по договорам которого премии увеличились в 2 раза

Рост был связан с тем, что с 1 января 2012 года страхование работодателей (обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей) перешло в компании по страхованию жизни.

Вместе с тем отмечается популяризация продукта «пенсионный аннуитет», программа для лиц, имеющих пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде, которым предоставляется право на получение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда или из страховой организации (путем заключения договора пенсионного аннуитета), преимуществом которого является пожизненное осуществление выплат страхователю. Премии по договорам пенсионного аннуитета увеличились в 2 раза по сравнению с периодом прошлого года.

Объем страховых премий (за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования), собранных за пять месяцев 2012 года по отрасли «общее страхование», увеличились всего на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, составив 64,748 млрд тенге.

Если в 2011 году наибольшая доля премий приходилась на добровольное имущественное страхование, то в текущем году отмечено перераспределение. Премии по добровольному личному страхованию занимают 43,1% от общего объема страховых премий по рынку. Прирост по сравнению с периодом прошлого года составил 74,8%.

Лидером по объему собранных премий по отрасли «добровольное личное страхование» стало АО «ДК АО «Kaspi Bank» СК «АМСГ» с показателем 5,190 млрд тенге, в добровольном имущественном страховании АО «СК «Евразия» собрало 15,120 млрд тенге, по отрасли «обязательное страхование» АО «СК «НОМАД Иншуранс» собрало 2,619 млрд тенге.

По общему объему премий по всем видам страхования лидируют АО «СК «Евразия», АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах», АО «ДК АО «Kaspi Bank» СК «АМСГ» и АО «СК «НОМАД Иншуранс».

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, по состоянию на 1 июня 2012 года составил 25,143 млрд тенге, меньше, чем за период прошлого года, на 19,6%. В предыдущие годы была отмечена активная передача премий на перестрахование организациям Российской Федерации, однако в этом году страна спустилась на третье место, что связано с недавним введением регулятором требований о наличии международного рейтинга у перестраховочной компании, чтобы стимулировать страховщиков покупать только качественное перестрахование. Если рейтинг не является высоким, то страхователю необходимы дополнительные резервы, что, в свою очередь, неблагоприятно может отразиться на показателях компании. При предложении риска для перестрахования внутри страны перестраховщику – резиденту РК решающую роль будет играть наличие у него соответствующего рейтинга или достаточности показателя минимальной маржи платежеспособности (ММП). Риски будут сконцентрированы у рейтинговых и платежеспособных компаний, как резидентов, так и нерезидентов РК, тогда как безрейтинговые компании – резиденты РК, к тому же имеющие недостаточный показатель ММП, будут испытывать увеличение нагрузки на капитал, для того чтобы соответствовать требованиям регулятора. Ограничения по внешнему страхованию вместе с деньгами сохраняют и риски внутри страны.

В целом перестрахование в Казахстане до сих пор находится в стадии развития, поэтому в первую очередь необходимы разъяснения в вопросах правового регулирования перестрахования в Казахстане.

Сегодня компании стараются выходить больше на зарубежные рынки, фаворитом страховых организаций стала Великобритания. В Великобритании обязательным требованием органов страхового надзора к договорам финансового перестрахования является передача перестраховщику «существенной доли» страхового риска, принятого прямым страховщиком по договорам прямого страхования. Наиболее критическим в таком определении является оценка «существенного» объема риска. Сделка может быть совершена, если финансовое перестрахование позволяет существенно улучшить финансовое положение страховщика и повысить его платежеспособность.

Объем страховых выплат на 1 июня 2012 года составил 23,691 млрд тенге, увеличившись по сравнению с периодом прошлого года на 68%. Основные выплаты были произведены по классу «аннуитетное страхование» (42% от общей суммы выплат).

Несмотря на положительную динамику роста доходов от страховой деятельности (+43,4%), чистая прибыль по всему рынку снизилась на 18,7%, составив 10,896 млрд тенге, за счет роста расходов по осуществлению страховых выплат на 77,7% и прочих расходов на 46,3%.

На долю пяти крупнейших страховых компаний приходится 33,9% совокупных страховых премий и 26,2% страховых выплат. Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 51,6% (АО «СК «Евразия», АО «СК «Виктория», АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах», АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»).

Страховой прогноз

Профучастники страхового рынка Казахстана прогнозируют умеренный рост рынка. Финансово-промышленные группы все еще будут поддерживать свои дочерние страховые компании. Однако наряду с ужесточением требований регулятора возможна консолидация рынка путем объединения. В связи с переходом страховых компаний от льготного к общему режиму налогообложения (расчет КПН от чистой прибыли) возможно снижение объемов, соответственно, небольшое сокращение рынка.

51,6% – доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка

На сегодняшний день присутствуют методологические вопросы расчетов, как, например, некорректный расчет страховых резервов – обязательств по будущим страховым выплатам, что может отразиться на прибыли.

К 2013 году страховые компании будут переходить на международные стандарты расчетов, что повлияет на прозрачность финансовых структур, повышение качества услуг, а также на устойчивость рынка в целом.

 

Ренкинг изнутри

Ренкинг страховых организаций был проведен среди 36 страховых и перестраховочных организаций non-life по шести показателям. Каждому из шести показателей были определены приоритетные значения, процент которых умножался на удельный вес каждой компании в общей сумме показателя. Итоговый наилучший балл по всем шести показателям составил 5,45 балла.

Приоритетным показателем (30%) является показатель изменения активов – прирост активов за соответствующий период предыдущего года, он послужил показателем динамичного развития компании.

Страховые резервы предназначены для обеспечения исполнения страховщиком и/или перестраховщиком принятых обязательств по выплатам страхового возмещения, которые должны быть произведены при наступлении страховых случаев. Приоритетность этого показателя в общем ренкинге составила 20%. Показатель чистой суммы страховых премий на отчетную дату с приоритетностью в 20% предназначен для возмещения убытков и связанных с ними расходов.

Четвертым количественным показателем является коэффициент убыточности компании. Данный коэффициент рассчитывается как соотношение страховых выплат и расходов (по осуществлению страховых выплат) на страховые премии. Средний показатель коэффициента составляет 70–90% и не должен превышать 100%.

Наиболее значительными среди качественных показателей являются те, которые приближены к потребителю, так как качество услуг правильно может оценить только клиент. Количество жалоб клиентов, благодаря которым выявляются нарушения требований статей Закона РК «О страховании», определяет чистоту ведения бизнеса.

Приближенность компаний к потребителям – показатель доступности услуг, под которым была учтена филиальная сеть каждой компании. Важность по последним трем показателям была распределена по 10%.

Перейти к рейтингу "Страховые компании РК"

Перейти к рейтингу "Ренкинг стораховых компаний

*Примечание. Чтобы увидеть таблицы с рейтингами, спуститесь в низ страницы

Возвращайтесь к нам через 4 дня, к публикации готовится материал «Открыт прием заявок на участие в ренкинге TOP KZ RETAIL E-COMMERCE 2022»

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
9913 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить