Надежды на вакцину оказывают поддержку нефтяным котировкам

Валютный рынок

По итогам пятничных торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился на 1,12 тенге, до 419,06 тенге за доллар, что является минимумом с начала сентября 2020 года. Поддержку национальной валюте оказал рост нефтяных котировок. На момент завершения торгов на KASE в пятницу стоимость барреля нефти Brent находилась на уровне $49,81 за баррель. К тому же стоит заметить, что поддержку тенге оказывает приближение декабрьского налогового периода.

Нацбанк РК запустит Национальную платежную систему в 2021 году

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 419,05 тенге за доллар, что на 1 тиын ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали восходящую динамику, а ММ Index поднялся на 29 б.п., до 8,21% годовых. Доходность операций репо овернайт выросла до 8,26% годовых (+30 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подорожали на 41 б.п., до 7,82% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 308,2 млрд тенге, увеличившись на 43,1 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.  

Нацбанк в пятницу провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены четырехнедельные ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 238,2 млрд тенге, но фактически было размещено бумаг на 237,4 млрд тенге. Доходность нот составила 9,01% годовых. На недельные депозиты в Нацбанке было размещено 124,0 млрд тенге при доходности 9,00% годовых.

Фондовый рынок

По итогам пятничной торговой сессии индекс KASE поднялся до отметки 2 616,9 пункта (+0,40%). В составе индекса не подорожали лишь акции АО «Банк ЦентрКредит» (-0,01%), АО «KEGOC» (0) и KAZ Minerals PLC (0). Тем временем лидерами роста стали долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (+1,31%) и НАК «Казатомпром» (+0,57%).

Мировой рынок

На мировых рынках в пятницу преобладали смешанные настроения из-за отсутствия определенности в ряде вопросов. В частности, остается неясным, на какие меры поддержки экономики пойдет правительство США на фоне новых мер по дистанцированию населения в ряде штатов, а главное – когда эти меры будут предприняты. Между тем 15-16 декабря состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Есть вероятность того, что ФРС не будет смягчать свою политику. Также неясным остается судьба сделки между Британией и ЕС.

Индекс доллара США по итогам пятничных торгов вырос на 0,17%, но к данному моменту снижается на 0,21% и находится на уровне 90,79 пункта. Фондовый рынок США продемонстрировал смешанную динамику. Индустриальный индекс Dow Jones вырос в пятницу на 0,16%, но индекс S&P снизился 0,13%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 0,21%. В начале текущей недели можно ожидать определенное улучшение настроений на мировых рынках, так как в США сегодня, 14 декабря, стартует вакцинация населения.

Нефть

Надежды на то, что вакцинация населения поспособствует увеличению спроса на нефть, оказывают поддержку нефтяным котировкам. Так, стоимость барреля нефти Brent продолжает находится вблизи уровня $50 за баррель. В пятницу Brent подешевел на 0,56%, до $49,97 за баррель, но к данному моменту торгуется за $50,36 за баррель (+0,78%). В центре внимания нефтяного рынка встреча мониторингового комитета ОПЕК+, запланированная на 16 декабря.  

Российский рубль

Российский рубль в пятницу замедлил ревальвационную динамику на фоне снижения котировок нефти и падения интереса инвесторов к риску из-за неопределенности с принятием пакета финансовых стимулов экономике США. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился только на 0,12% (днем ранее на 1,12%), до 72,96 рубля за доллар. Между тем положительное сальдо внешней торговли РФ в октябре сократилось в 2,04 раза в годовом выражении и составило $6,44 млрд, свидетельствуют материалы Банка России. При этом объем экспорта в октябре уменьшился в годовом выражении на 23,84%, до $28,2333 млрд, импорта — на 8,85%, до $21,793 млрд. В фокусе внимания российского рынка - пятничное заседание ЦБРФ по базовой ставке. Ранее российский Центробанк давал сигналы на возможное снижение ключевой ставки.

События в Казахстане:                    

• Назарбаев - коллегам по ЕАЭС: Нужно ускорить темпы интеграции.
• Токаев продлил мораторий на создание квазигосударственных компаний.
• Как Казахстан будет председательствовать в ЕАЭС в 2021 году.
• Жанат Курманов: «Казахстанцы получат не только возможность снимать накопления, но и право выбора управляющей компании».
• Какие налоговые изменения коснутся казахстанцев.
• Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты.
• Акимат Мангистауской области привлек на KASE 11 декабря 1,5 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000891 (MGK024_089).

Корпоративные события:

• KASE провела онлайн пресс-брифинг, посвященный итогам работы биржевого рынка за ноябрь 2020 года.
• АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях внеочередного общего собрания акционеров, проведенного посредством заочного голосования.
• АО "Банк "Bank RBK" привлекло на KASE 11 декабря 25,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006021 (INBNb9) со средневзвешенной доходностью 10,8500% годовых.
• КМГ ввел в эксплуатацию первые скважины на месторождении Восточный Урихтау.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 декабря 4,7 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9820% годовых.
• Специализированные торги по размещению 15 000 500 облигаций KZ2C00007177 (AGKKb15) АО "Аграрная кредитная корпорация" перенесены с 11 на 21 декабря.

Международные события:          

• В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса.
• Жесткий брексит все ближе? Британии не удается договориться с Евросоюзом об условиях выхода.
• В столице США тысячи людей вышли на акцию в поддержку Трампа.
• Минюст США запросил документы о деятельности сына Байдена в Украине.
• В Париже задержаны свыше 140 демонстрантов.
• Украина планирует привлечь более $6,4 млрд из внешних источников.
• Правительство Грузии ушло в отставку.
• Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки "Северного потока - 2".
• Газета Sunday Times утверждает, что Навального пытались отравить "Новичком" дважды.
• Протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши народного обвинения".