На правах рекламы

Рейтинг банков Казахстана – 2022

Как скоро банковская система «переварит» очередные изменения на рынке

ФОТО: © Андрей Лунин

Если проанализировать банковский сектор с января 2021-го по март 2022 года (начало процесса фактически новой «сборки»), можно констатировать, что он просто пышет здоровьем. По итогам 2021 года активы БВУ в 37,6 трлн тенге достигли исторического максимума. Кредитный портфель вырос на 27,9%, сохраняя высокое кредитное качество: займы с просрочкой платежей сократились как в относительном, так и в абсолютном отношении. А просрочка свыше 90 дней в 3,3% стала минимальной за последние 15 лет.

Причины роста и оздоровления кредитного портфеля БВУ лежат на поверхности. В 2021 году с рынка ушли очередные проблемные игроки. Прошли списания плохих долгов у одних банков, у других они были перекрыты новыми выдачами, растворившими токсичные займы. Экономика восстанавливалась после ковидных ограничений и требовала кредитного ресурса. На этом фоне установили пятилетние рекорды розничное кредитование (+40,9%) и кредитование МСБ (+29,9%). Розница значительно выросла благодаря отложенному спросу населения и вливанию пенсионных денег в ипотечные продукты: за счет «пенсионки» казахстанцы массово погашали старую ипотеку и брали новую. Коэффициент достаточности капитала за счет роста ссудного портфеля немного снизился по сравнению с 2020 годом, однако остается выше прошлых лет и позволяет банкам не снижать темпы кредитования, в том числе по потребительским займам.

Конечно, надо быть реалистом, понимая, что значительную роль в динамике кредитования сыграли государственные программы с субсидированием процентной ставки. Как бы отдельные эксперты и даже нынешний глава Нацбанка Галымжан Пирматов ни выступали против льготных госпрограмм (они ломают рыночное ценообразование по кредитам), последние в ближайшее время вряд ли исчезнут. Льготное кредитование дает возможность получить кредитный рычаг категории заемщиков, которым вряд ли смогли бы одобрить заем на рыночных условиях. К тому же программы хорошо заряжают деньгами важные для экономики направления: строительство и машиностроение, пусть даже локализованное. К слову, с 16 мая 2022 года БВУ приступили к выдаче населению нового транша в 100 млрд тенге по программе льготного автокредитования – под 4% годовых при годовой апрельской инфляции в 13,2% и базовой ставке в 14%. Работая по госпрограмме, банки получат свою маржу, не особо ресурсно напрягаясь для привлечения клиентов, ведь те сами выстраиваются в очередь за дешевыми займами. По этой причине в последнее время средняя процентная маржа банков остается на стабильных уровнях в 4,7%.

Приток вкладов клиентов в систему обеспечивает банки необходимой ликвидностью. По итогам 2021 года клиентские вклады увеличились на 20,7%, до 26 трлн тенге. Их рост наряду с диверсифицированной структурой активов помог БВУ в 2021 году нарастить чистый доход на 73,4%, до рекордных 1,3 трлн тенге. Благодаря чему капитал банков триум­фально вырос на 14,7% (против роста в 2,5% в 2020 году), до 4,5 трлн тенге.

Интересно, что трехразовое повышение базовой ставки в 2021 году не поколебало чистую прибыль БВУ. Хотя, казалось бы, переоценка портфеля ценных бумаг из-за роста ставки должна быть ощутимой. Тем не менее в положительную сторону сыграли доход от переоценки валютных инструментов, рост непроцентных доходов БВУ и сформированные по уровню рынка новые ставки кредитования.

В первом квартале 2022 года Нацбанк трижды поднимал ставку, с 9,75% до 14%. Судя по статистике регулятора, для портфелей БВУ подъем стал поистине «золотым»: банки заработали на 26,7% больше к итогам аналогичного периода 2021 года. В целом маржинальность банковского бизнеса за 2021 год сильно улучшилась и стала максимальной за последние пять лет.

Бенефициары цифровизации

Несмотря на выдающиеся финансовые результаты, банковский сектор неоднороден с позиций прибыльности бизнес-моделей. По этой причине часть игроков, вероятно, продолжит восхождение наверх, часть спустится вниз, а какие-то из имен, вероятно, отправятся на выход.

После 2020 года – с его «перепрошивкой» в сторону IT-технологий – в банковском секторе доминирует тренд на усиление концентрации рынка через сокращение неэффективных игроков. На успех банка начинают влиять не только масштаб бизнеса и технологичность, но даже маркетинговые вещи. Потребитель становится критичным к стандартам обслуживания и к стоимости финансовых продуктов, а значит, будет увеличиваться конкурентный разрыв между средними и крупными банками: у последних больше возможностей привлекать технологии, специалистов и дешевое фондирование. Совсем уж мелкие универсальные банки можно больше рассматривать как авторский проект их учредителей.

Конкуренция в кредитовании, например, растет в плане скорости принятия банковского решения и доставки его потребителю. БВУ несколько месяцев как работают по новой для Казахстана технологии «брокер». Когда потребитель заходит на сайт производителя, выбирает товар и подает заявку на кредитование. К платформе подключены банки-партнеры. Кто из них быстрее даст кредитное решение, тот и профинансирует потребителя. По факту клиенту в будущем станет неинтересен банковский бренд. Будущее даже не за мобильными приложениями, а за способностью банка появляться там, где он нужен клиенту. Развитие технологий дойдет до уровня, когда банк за секунды проведет скоринг кредитного качества потребителя и предложит ему решение. Чем незаметнее и быстрее банк это сделает, тем больше у него будет клиентов. Если в 2020 году (не считая лидеров) конкуренция шла за максимально быстрый и качественный переход на IT-решения, то в 2021-м банки, сумевшие провести процесс оперативно, перешли к следующему шагу – расширению технологического функционала. В 2022 году перед ними стоит задача по накоплению информации о клиентах с прицелом на ее аналитику для выстраивания персонализированных продуктов с использованием больших данных (big data).

Фактически 2021 год подвел итоги того, кто из БВУ успел вскочить в мчащийся поезд цифровизации, а кто нет, и начал давать первые результаты эффекта от масштабного преобразования сектора. Они выразились в гигантском отрыве крупнейшей пятерки банков по ряду показателей от остального рынка. На начало января 2022 года топ-5 крупнейших БВУ включал в себя Народный банк, ДБ Сбербанк, Kaspi bank, Отбасы банк и Jusan Bank. По сравнению с 2020 годом топ-5 покинули, сократив размер активов, ForteBank и Банк ЦентрКредит, пропустив вперед Отбасы и Jusan. Уместно сказать, что перечисленные банки, кроме Отбасы, который все больше позиционирует себя как институт развития, успели создать и раскрутить крупнейшие маркетплейсы. Текущие задачи направляют развитие товарных маркетплейсов от «единого окна» большого ассортимента товаров к их быстрой доставке конечному потребителю и конкурентным ценам. С этой целью банки пришли к пониманию создания супераппов.

Не случайно, 61% совокупной прибыли банковского сектора в 2021 году пришлось на два БВУ с крупнейшими на рынке экосистемами. Народный банк получил 472 млрд тенге, а Kaspi bank – 322,1 млрд тенге прибыли. Они же сильнее всего нарастили показатели с 2020 года.

Банки по осени считают

Статистика Нацбанка на начало 2022 года показывает, что Народный банк доминирует в системе по ключевым показателям. По размеру активов за 2021 год, показав максимальный среди топ-5 прирост, он в 2,7 раза перекрыл следующий за ним ДБ Сбербанк. На начало апреля, без учета показателей ДБ Сбербанк, Народный более чем в 3 раза по активам превосходил Kaspi bank и Отбасы банк. Банки из топ-5 показали также значительный рост по увеличению ссудного портфеля, причем на Народный пришлось более трети от совокупного кредитного портфеля БВУ. Три банка (Нурбанк, Банк Хоум Кредит и Заман-Банк) по итогам 2021 года снизили объем ссудного портфеля.

По росту вкладов населения в систему (по итогам 2021 года они увеличились на 22,8%) основной прирост пришелся как раз на крупные БВУ. Бенефициарами роста стали Народный банк, Отбасы банк и Kaspi bank. Вместе с ДБ Сбербанк на начало 2022 года они аккумулировали 72,2% всех вкладов населения (на начало 2021 года показатель составлял 69,5%).

В середине таблицы нет серьезных изменений среди игроков. Нурбанк подрастерял динамику активов и ушел вниз, пропустив вперед Банк ВТБ (Казахстан) и Хоум Кредит Банк. Сильно прибавил Банк Фридом Финанс Казахстан: с момента смены собственника в декабре 2020 года активы бывшего Банк Kassa Nova увеличились в 4,7 раза. Непростая ситуация сложилась в конце списка. Исламский Банк Al Hilal показал по итогам 2021 года просрочку по кредитному портфелю, а Заман-Банк увеличил ее с 10 до 40,6%.

Помимо итогов цифровизации на конфигурацию банковского сектора Казахстана серьезно влияют санкционные действия в отношении российских банков. Тектонические движения уже начались. С апреля начался отток средств вкладчиков из «дочек» российских банков на счета других БВУ, что позволило отдельным игрокам существенно улучшить свои позиции на депозитном рынке.

БЦК оперативно купил Альфа-Банк, который теперь будет работать под брендом Еco Center Bank. С учетом инновационного направления Альфа-Банка в работе с микробизнесом (независимые телеграм-каналы называли его лучшим инновационным банком Казахстана для МСБ) БЦК получает прекрасный триггер для экспоненциального роста бизнеса. Главный вопрос – сможет ли он «переварить» инновационную Альфу – у банков разные бизнес-модели и корпоративная культура.

В мае американский регулятор разрешил российскому Сбербанку продажу дочерних активов, в том числе казахстанского банка. Российский банк вышел из состава нескольких компаний («Звук», Оkkо, «Оkko Спорт» и др.), входящих в его экосистему. Это позволило казахстанскому ДБ Сбербанк также приступить к распродаже активов из экосистемы. Еще в апреле прошла информация, что банк начал продавать части кредитного портфеля. Сейчас идет поиск покупателей на ДБ Сбербанк, но, учитывая его размер, стратегическое позиционирование (по сути, это второй Народный банк), сильную корпоративную привязку к материнскому банку, продать и инкорпорировать его казахстанскому игроку будет крайне сложно. Создавать на его базе новый банк – но с какой целью? Не исключено, что в итоге бизнес ДБ Сбербанк продадут по частям, после чего он сдаст лицензию. Уход такого монстра серьезно перекроит банковский сектор в сторону еще большего усиления отдельных игроков. Народный банк уже выкупил у ДБ Сбербанк части кредитного портфеля по рознице и МСБ, в том числе выданных по госпрограммам фонда «Даму». Есть и другой вариант, когда ДБ Сбербанк и ВТБ (Казахстан), продавая частями бизнес, поставят как цель «продержаться подольше», до снятия санкций, и сохранить бизнес в Казахстане.

В любом случае 2022 год обещает стать во всех отношениях очень интересным для сектора.

Методология

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным источником информации являются данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа открытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:

  1. определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места;
  2. определение общего балла участника по результатам ранжирования или суммарного значения баллов по 12 показателям;
  3. распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.

Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств – за основу была принята порядковая переменная (grade score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а значению 21 – наиболее высокий кредитный рейтинг. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Таким образом, рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенный на общее количество банков в 2021 году (22 БВУ) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2021 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10 баллов, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение активов – 3, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; оценка рейтинговых агентств: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в% (2020/2019), за исключением показателя «изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.

Баллы по показателям «Рентабельности», такие как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективности».

Начисление баллов категории «Оценка рейтинговых агентств» осуществлялось на базе порядковой переменной (Grade Score), от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а значение 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

   1. АО «Kaspi Bank»

S&P: BB-/ «Позитивный» (26.01.2022) | Moody's: Ba1/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Павел Миронов

В этом году Kaspi Bank поднялся в рейтинге на первое место с прошлогоднего третьего. Часть АО «Kaspi.kz», банк является третьим по размеру в стране с активами 3,6 трлн тенге. Банк предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через суперприложение Kaspi.kz. В ноябре 2014-го запущен «Kaspi Магазин» – онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит. В августе 2016-го презентована программа Kaspi Red, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок. В 2016–2017 годах начали действовать карточная программа Kaspi Gold и приложение Kaspi.kz.

По итогам 2021 года банк остается самым эффективным по использованию своих активов (коэффициент ROA составил 10%, следом идет ДБ Банк Хоум Кредит – 7,1%) и собственного капитала (коэффициент ROE – 98,8%, на втором месте ДБ Сбербанк – 38,4%). Чистая прибыль банка в 2021 году составила 322 млрд тенге, что на 43% больше, чем 231,5 млрд тенге в 2020-м.

На 1 апреля текущего года 94,56% банка принадлежат АО «Kaspi.kz», ценные бумаги которого торгуются на Лондонской бирже. Конечными крупными акционерами АО «Kaspi.kz» являются Вячеслав Ким (№4 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 24%, Baring Vostok Funds – 29%, Михаил Ломтадзе (№5 рейтинга богатейших) – 23%.


   2. АО «Народный Банк Казахстана»

S&P: BB+/ «Стабильный» (26.01.2022) | Fitch: BBB-/ «Стабильный» (10.04.2022)
Moody’s: Baa2/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Умут Шаяхметова

АО «Народный Банк Казахстана» – самый крупный БВУ страны с активами на конец 2021 года 11,6 трлн тенге, что на 16,65% больше, чем 9,97 трлн тенге в предыдущем году. Это 31% от активов всего банковского сектора. Кроме того, банк остается лидером по размеру собственного капитала (1,55 трлн тенге), вкладам физических и юридических лиц (8,4 трлн) и чистой прибыли (471 млрд).

Банк также представлен в России, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане.

Ценные бумаги банка торгуются на Лондонской фондовой бирже, KASE и AIX. По состоянию на 1 апреля 2022 года основными акционерами являются: АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – 69,52% (конечные бенефициары – Тимур и Динара Кулибаевы, оба – №2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), держатели ГДР – 28,57%.

Дочерние предприятия банка с долей участия 100%: АО «Халык Банк Грузия», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», АО «Коммерческий Банк «Москоммерцбанк», ЗАО «Халык Банк Таджикистан», АКБ «Tenge Bank», АО «Страховая компания «Халык», АО «HalykLife», АО «Халык Лизинг», АО «Казтелепорт», ТОО «Halyk Finservice», ТОО «Halyk Collection», инвестиционные АО «Halyk Finance», АО «Halyk Global Markets», управляющие сомнительными и безнадежными активами ТОО «Халык Проект», ТОО «КУСА Халык», ТОО «Халык Актив», ТОО «Халык Актив 1».


   3. АО «Отбасы банк»

Fitch: BBB/ «Стабильный» (01.03.2022) | Moody's: Baa2/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Ляззат Ибрагимова

20 декабря 2020 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» было переименовано в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Банк – единственный в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Программа направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставление им жилищных займов.

По итогам 2010 года активы банка составили 2,8 трлн тенге (4-е место против 6-го в прошлом году), за год увеличившись на 64% (2-е место по росту активов). За год вклады в банке выросли на 73% (2-е место) и составили 1,9 трлн тенге (4-е место против 6-го в предыдущем). Ссудный портфель за год вырос на 52% (5-е место по приросту) и составил 2,1 трлн тенге (4-е место) против 1,37 трлн тенге в предыдущем году. По чистой прибыли Отбасы банк также занял четвертое место, поднявшись с седьмого, заработав за год 65,8 млрд тенге.

Единственным акционером банка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».


   4. АО «Jusan Bank»

Moody's: B1/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Нурдаулет Айдосов

В декабре 2020 года Jusan Bank приобрел 99,77% акций АО «АТФБанк», а в феврале прошлого года выкупил простые акций у миноритарных акционеров. В сентябре 2021-го завершен процесс присоединения. Также в том месяце группа Jusan приобрела 100% акций Азиатско-­Тихоокеанского банка (АТБ), насчитывающего 179 отделений в 19 регионах России.

По итогам 2021 года Jusan Bank стал пятым по размеру активов – 2,61 трлн тенге, что на 57,9% больше (3-е место по росту), чем 1,65 трлн тенге в предыдущем году (7-е место). По собственному капиталу банк сохранил второе место – 439 млрд тенге против 314 млрд тенге годом ранее. Чистая прибыль за год составила 25, 3 млрд тенге (9-е место).

По состоянию на 1 апреля 2022 года акционерами банка являются АО «First Heartland Securities» – 78,73% и Галимжан Есенов (№19 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 20,11%.


   5. АО «ForteBank»

S&P: B+/ «Позитивный» (25.04.2022) | Fitch: B+/ «Позитивный» (22.09.2021)
Moody’s: Ba2/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Рейнис Рубенис

ForteBank является шестым по размеру активов и собственного капитала – 2,48 трлн тенге и 266,5 млрд тенге соответственно. Объем вкладов в банке составил 1,76 трлн тенге (5-е место), что на 23% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила 60,4 млрд тенге (5-е место).

Основным акционером банка является Булат Утемуратов (№6 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), которому на 1 апреля 2022 года принадлежит 89,32% простых акций.


   6. ДБ АО «Сбербанк»

Председатель правления: Ельдар Тенизбаев

По итогам 2021 года ДБ Сбербанк является вторым в стране по размеру активов – 4,22 трлн тенге, что на 33% больше, чем годом ранее. По размеру собственного капитала банк опустился на пятое место с прошлогоднего третьего – 378 млрд. По чистой прибыли он показал третий результат (после Народного и Kaspi) – 130 млрд тенге против 60,5 млрд тенге в предыдущем году.

В марте 2022 года ДБ АО «Сбербанк» сообщил об отзыве агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка.

Основным акционером банка является АО «Сбербанк России» – 100% акций. Конечным акционером выступает Центральный банк РФ.


   7. АО «Банк ЦентрКредит»

S&P: B/ «Стабильный» (26.03.2022) | Moody's: В1/ «Стабильный» (12.04.2022)
Председатель правления: Галим Хусаинов

АО «Банк ЦентрКредит» – седьмой по размерам банк в стране с активами по итогам 2021 года в 2,07 трлн тенге, что на 11,9% больше, чем годом ранее (17-е место по росту). Чистая прибыль составила 18,7 млрд тенге (10-е место), что в 2 раза больше, чем 8,57 млрд тенге в предыдущем году.

Крупными участниками АО «Банк ЦентрКредит» являются Бахытбек Байсеитов (№29 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 48,47% и бывший председатель правления Владислав Ли – 11,16%.


   8. АО «Altyn Bank»

Fitch: ВВВ-/ «Стабильный» (03.03.2021)
Председатель правления: Марат Альменов

Активы Altyn Bank по итогам 2021 года составили 643 млрд тенге (12-е место), что на 7,86% больше (20-е место), чем 596 млрд тенге в предыдущем году. За год банк заработал 16,6 млрд тенге против 15,8 млрд тенге в 2020-м.

Акционерами Altyn Bank являются: China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), AO «Народный Банк Казахстана» (40,0%) и китайская China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%).


   9. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Fitch: ВВВ+/ «Стабильный» (22.02.2022)
Председатель правления: Ду Цинчжи

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» создано в 1993 году как «дочка» Bank of China Limited, который является международным многопрофильным банком, предоставляющим услуги во всей континентальной части Китая и в 51 стране по всему миру.

22 февраля 2022 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента банка в иностранной и национальной валюте на уровне BBB+. Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Активы банка по итогам 2021 года составили 454 млрд тенге (16-е место), что на 19% больше, чем 382 млрд в предыдущем году. За год он заработал 9,14 млрд тенге.


   10. АО «Евразийский банк»

Moody’s: B2/ «Стабильный» (15.09.2021)
Председатель правления: Валентин Морозов

Евразийский банк – восьмой по размерам банк страны с активами по итогам 2021 года в 1,42 трлн тенге. За год они увеличились на 16,5% с 1,22 трлн тенге в предыдущем году. Чистая прибыль банка составила 12,7 млрд тенге против 4,04 млрд годом ранее.

В декабре 2020 года АО «Евразийский банк» продало 100% акций дочернего банка в России, покупателем стало ПАО «Совкомбанк».

100% акций банка принадлежат АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 33,3%, Александр Машкевич – 33,3% и Патох Шодиев – 33,3%.


   11. АО «Bank RBK»

Председатель правления: Наталья Акентьева

Bank RBK – девятый по размерам банк в Казахстане с активами 1,27 трлн тенге, что на 27% больше (8-е место по приросту), чем 996,35 млрд годом ранее. Чистая прибыль составила 14,44 млрд тенге против 12,4 млрд в предыдущем году.

Единственным владельцем Bank RBK является ТОО «КСС Финанс», конечный бенефициар которого – Владимир Ким (№1 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).


   12. АО «ТПБ Китая в Алматы»

Fitch: ВВВ+/ «Стабильный» (21.02.2022)
Председатель правления: Лан Вэйцзе

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» начало свою деятельность в 1993 году. Институт имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских операций и стал первым китайским банком, представленным в Казахстане.

Активы банка по итогам 2021 года составили 260,9 млрд тенге, что на 20% больше, чем 217,2 млрд тенге в 2020-м.

Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы является «дочкой» ICBC (Industrialand Commercial Bank of China), который входит в «большую четверку» крупнейших государственных банков КНР с головным офисом в Пекине.


   13. АО «Ситибанк Казахстан»

Председатель правления: Сауле Жакаева

АО «Ситибанк Казахстан» – единственный американский банк, представленный в Казахстане. 100% акций банка принадлежат Citibank, National Association (Citibank, N.A.). Финансовый институт предлагает полный спектр банковских услуг корпорациям, финансовым институтам и национальным компаниям.

По итогам 2021 года активы банка составили 1,1 трлн тенге (10-е место), что на 20,78% больше (9-е место по приросту) 912 млрд годом ранее. За год банк заработал 49,99 млрд тенге (6-е место). Ситибанк Казахстан занимает третье место по показателям ROE и ROA – 34,8 и 5% соответственно.


   14. АО «Eco Center Bank» (бывшее АО ДБ «Альфа-Банк»)

Председатель правления: Руслан Владимиров

5 мая текущего года Банк ЦентрКредит завершил сделку по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк». 13 мая последнее было перерегистрировано в АО «Eco Center Bank». До этого АО ДБ «Альфа-Банк» являлось «дочкой» российского АО «Альфа-Банк» и входило в ABH Holdings S.A., который находился во владении известных российских бизнесменов Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмича, Петра Авена и Андрея Косогова.

По итогам 2021 года активы банка составили 905,8 млрд тенге (11-е место), что на 19,4% больше предыдущих 756 млрд. Банк занимает 9-е место по собственному капиталу и размеру ссудного портфеля – 124 млрд тенге и 559 млрд тенге соответственно. Чистая прибыль в 2021 году составила 32,6 млрд тенге против 24,7 млрд годом ранее.


   15. АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»

Председатель правления: Гульфайруз Ахметова

По итогам 2021 года банк стал лидером сектора по росту активов. За год они увеличились в 4,7 раза, с 84,7 млрд тенге в 2020-м до 398 млрд. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 6,29 млрд тенге против 1,69 млрд в предыдущем году.

30 декабря 2020 года Freedom Holding Corp., принадлежащая Тимуру Турлову (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), выкупила 100% простых акций Банка Kassa Nova у Forte Bank. Общая стоимость сделки составила $52,9 млн. 1 февраля 2021 года банк перерегистрирован в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».


   16. ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Председатель правления: Кирил Бачваров

Банк Хоум Кредит остается вторым в секторе по рентабельности активов (ROA) – 7,1% и занимает пятое место по рентабельности собственного капитала (ROE) – 29,7%. Чистая прибыль за год составила 30,9 млрд тенге.

В конце мая текущего года 75% пакета акций банка было выкуплено топ-менеджментом международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с чешским бизнесменом Иржи Шмейцем, доля российского ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» снизилась до 25%. По сообщению банка, присутствие российского института в составе акционеров казахстанского Банка Хоум Кредит будет дальше снижаться.


   17. ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)

Председатель правления: Дмитрий Забелло

Активы Банка ВТБ (Казахстан) по итогам 2021 года составили 506 млрд тенге (13-е место), что на 54,51% больше (4-е место по приросту), чем 327,7 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль составила 7,8 млрд тенге против 5,27 млрд в 2020-м.

Единственным акционером банка является ПАО «Банк «ВТБ» (Россия), конечный контроль над которым принадлежит правительству РФ.


   18. АО «Нурбанк»

S&P: B-/ «Стабильный» (26.01.2022)
Председатель правления: Гульнара Мусатаева

Активы Нурбанка на конец 2021 года составили 462,7 млрд тенге, что на 8% больше 427,75 млрд в 2020-м. Собственный капитал за год подрос на 10% – с 40,9 млрд до 45,2 млрд тенге. За 2021 год банк заработал 2,1 млрд тенге против убытка в размере 48,3 млрд годом ранее.

Через ТОО «JP Finance Group» 87,87% акций банка и через ТОО «Кастинг» 5,97% принадлежат семье Сарсеновых (№10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).


   19. АО «Шинхан Банк Казахстан»

Председатель правления: Чжо Ёнг Ын

Шинхан Банк Казахстан на 100% является дочерней организацией Shinhan Bank (Сеул, Республика Корея), который входит в состав крупнейшей Shinhan Financial Group. Это первый и пока единственный представитель Shinhan Bank на территории постсоветского пространства.

Активы банка на конец 2021 года составили 79 млрд тенге, что на 28% больше, чем 62 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль – 1,46 млрд тенге против 1,05 млрд годом ранее.


   20. АО ДБ «КЗИ Банк»

Председатель правления: Мурат Алкан

ДБ КЗИ Банк был основан в начале 1993 года и стал одним из первых банков в Казахстане с иностранным участием. Он является «дочкой» одного из крупных банков Турецкой Рес­публики – Т.С. Зираат Банкасы А. Ш., 100% акций которого принадлежат казначейству этой страны.

В 2021 году активы ДБ КЗИ Банк составили 132,8 млрд тенге против 123,22 млрд в предыдущем году. За год банк заработал 2,7 млрд тенге, что на 15,7% меньше 3,17 млрд в 2020-м.


   21. АО «Исламский банк Al Hilal»

Председатель правления: Гордон Хаскинс

Исламский банк Al Hilal – первый исламский банк в Казахстане и СНГ, созданный в 2010 году по соглашению правительств РК и ОАЭ. Является «дочкой» Al Hilal Bank PJSC – одного из самых быстроразвивающихся исламских банков в ОАЭ со 100%-ным участием правительства Абу-Даби.

Al Hilal предлагает частным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, соответствующих принципам и правилам шариата.

В мае 2019 года головной Al Hilal Bank PJSC присоединился к крупной банковской группе, объединившись с Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) и Union National Bank (UNB).

По итогам 2021 года активы казахстанского банка составили 63,8 млрд тенге против 57,8 млрд в предыдущем году. За год он заработал 116 млн тенге.


   22. АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Председатель правления: Гульфайруз Асаева

Заман-Банк основан в 1991 году как региональный банк с головным офисом в Экибастузе. В августе 2017-го получил от регулятора лицензию исламского банка.

Крупными участниками банка являются Алан Абгужинов, Тасбулат Абгужинов и Бекболат Абгужинов.

Банк является партнером Shariyah Review Bureau – мировой компании в сфере консультирования по принципам и нормам шариата. В 2017 году стал полноправным членом Малайзийской товарной биржи Bursa Malaysia.

Активы на конец 2021 года составили 26,6 млрд тенге, прибыль – 198 млн тенге.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

Редактор рейтинга: Татьяна Батищева

Авторы: Арайлым Аульбекова, Ольга Загидуллина, Рамина Назырова, Дарья Самодурова, Айдын Шагиев совместно с Baker Tilly Qazaqstan Advisory

Все материалы по теме «Рейтинги и ренкинги» вы можете посмотреть по этой ссылке.

Возвращайтесь к нам через 4 недели, к публикации готовится материал «Пятьдесят оттенков Хургады »

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
30810 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторах:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить