События на Украине способствовали принятию закона, стимулирующего развитие российской национальной платежной системы.
Свертывание бизнеса Visa и MasterCard в России не выгодно ни РФ, ни самим платежным системам.
Уход платежных систем из РФ может негативно сказаться на экономике страны, но не является критически важным.
События на Украине и последовавшие за ними санкции в отношении России, как оказалось, затронули не только экономическую и политическую сферы, но и определенную долю жителей РФ. Речь идет о тех, чьи карты подверглись блокировке из-за включения банков в «черный список» США. Платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт этих банков. Пока проблемы коснулись клиентов четырех кредитных организаций. Под санкции попали БВУ «Россия», «Собинбанк», «СМП-банк» и «Инвесткапиталбанк». Платежные операции по картам до сих пор не возобновлены, однако клиенты могут снять деньги с карточного счета в отделениях этих банков. В настоящий момент представители этих банков просят клиентов воздержаться от перевода средств в иностранной валюте (в том числе платежи за товары и услуги и некоммерческие переводы), дабы они не подверглись блокировке. При этом нет никаких гарантий, что список не пополнится новыми «жертвами». На этом фоне вполне естественными выглядят опасения населения России относительно собственных средств, а также возможности проведения платежных операций.
В свете последних событий правительство Российской Федерации всерьез задумалось о создании национальной платежной системы и уже приняло соответствующий закон. Речи о том, чтобы отказаться от услуг платежных систем Visa и MasterCard, не идет, во всяком случае - пока. Однако некоторые положения этого закона (он вступит в силу с 1 июля 2014) могут способствовать тому, что системы сами задумаются о целесообразности работы на территории РФ. Согласно поправкам, операторы платежной системы должны вносить на специальный счет в ЦБ обеспечительный взнос, формируемый ежеквартальными отчислениями в размере 1/4 от среднего значения сумм переводов за один календарный день на территории РФ за предшествующий квартал. Естественно, что Visa и MasterCard обеспокоены этим фактом, поскольку размер страхового депозита слишком велик и превышает их годовую прибыль от операций в России (1).
По расчетам Центробанка, в сумме размер годового взноса от этих двух платежных систем составит около 80 млрд руб., или $2,27 млрд (2).
В случае приостановки транзакций в одностороннем порядке со стороны Visa и MasterCard с этой суммы будет списываться до 10% от обеспечительного взноса за каждый день простоя, что является даже более значительным ударом по компаниям, чем введение самого взноса. Если посмотреть на закон, то он явно выглядит заградительным. Visa и MasterCard заявили, что им будет крайне тяжело выполнить его условия.
Перспективы Visa и MasterCard
Что же будет, если Visa и MasterCard примут решение уйти с российского рынка? Оплата товаров и услуг с помощью пластиковых карт данных эмитентов станет невозможной, и для того, чтобы совершить безналичный платеж, придется непременно посетить отделение банка. В путешествия снова придется брать наличную валюту, обналичить деньги в банкоматах с данных карт также не будет возможности. Бесспорно, это доставит целый ряд неудобств: замедлит скорость оборачиваемости денежных средств и темпы экономического роста в целом по России.
На самом деле, если разобраться, вероятность ухода Visa и MasterCard из России не слишком велика. На сегодняшний день, по данным Центробанка РФ, в стране выпущено 217 млн карт.
И около 95% их приходится на Visa и MasterCard. Платежным системам невыгодна потеря доли рынка (на Российскую Федерацию приходится около 2% от мировой выручки MasterCard и около 2,5% выручки компании Visa), ведь каждый проведенный платеж – это деньги (системы взимают комиссию с банков-эквайеров определенный процент от суммы платежа). К тому же, как отмечают сами операторы (3), для них российский рынок перспективен и очень интересен, да и 25 лет, в течение которых они осуществляли инвестиции в развитие электронных платежей в России, в одночасье компании вряд ли захотят перечеркнуть. Прецеденты с приостановкой проведения платежей уже сказались на объеме транзакций, что может негативно отразиться на выручке этой «двойки» за II квартал текущего года.
С другой стороны, на территории РФ пока не создана национальная платежная система, которая могла бы быстро заменить Visa и MasterCard. Даже если ее создадут, то первое время она будет осуществлять платежи только в рублях и в пределах страны. Для переводов за рубеж все равно нужно будет прибегать к услугам международных платежных систем. Эти факторы говорят в пользу того, что международные платежные системы Visa и MasterCard не будут спешить полностью сворачивать свой бизнес в России – это невыгодно обеим сторонам. Это может произойти лишь в случае появления национальной платежной системы, которая начнет стабильно
работать на внутреннем рынке и появления решения с помощью какой компании осуществлять межстрановые переводы, а этот процесс небыстрый и, вероятно, займет не менее года.
В качестве посредника по трансграничным переводам вполне может подойти китайская UnionPay, которая изначально создавалась как национальная платежная система, а сегодня успешно работает более чем в 140 странах мира. Как показало последнее время, Китай настроен в отношении России куда более лояльно, чем ЕС и США. К тому же в сентябре 2013 Центробанк включил UnionPay в реестр платежных систем (4), но пока эмиссию ее карт осуществляют лишь 2 банка (Еврофинанс Моснарбанк в Москве и МТС-банк в Дальневосточном округе), однако последние события явно подтолкнут российские банки к поиску альтернативы двум наиболее популярным платежным системам. А UnionPay очень динамично развивается и операции по ее картам уже поддерживаются некоторыми крупными банками в России (ВТБ, Газпромбанк, «Авангард», Юниаструм Банк, Банк Хоум Кредит и другие) поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что эта компания будет посредником при трансграничных переводах. Вполне возможен даже вариант, что российские банки начнут массово переходить на китайскую платежную систему. Вероятно, будут рассматриваться и другие кандидатуры в качестве платежных систем-посредников для осуществления внешних платежей, например, JSB (Japan Credit Bureau). Для внутренних платежей, возможно, придется в течение какого-то времени пользоваться одной из существующих российских платежных систем: ПРО100, Union Card, «Золотая Корона», RBS.
Выводы
Уход Visa и MasterCard с российского рынка, может, и не критичен – альтернативы найти можно, и они будут найдены в случае необходимости. Но все же подобное развитие событий может оказать свое негативное влияние, в том числе и на экономику страны, не считая огромных неудобств, которые будем испытывать мы, обычные пользователи. Фактор времени, которое потребуется для создания инфраструктуры работы с иными платежными системами, это одна лишь одна сторона медали.
Тут потребуются еще и деньги. По нашим оценкам, создание российской национальной платежной системы может потребовать не менее 10 млрд руб., что создаст дополнительную нагрузку на бюджет РФ, дефицит которого ожидается в текущем году в размере 0,6-0,7% ВВП, или около 400 млрд руб. Уход платежных систем из России может привести к снижению темпов роста ВВП примерно до 0,8% от текущего консенсус-прогноза на уровне 1,0%. Поэтому Россия на первом этапе скорее проиграет от этого события.
