Brent отреагировал на соглашение США и Венесуэлы по нефтяным санкциям

Фото: pixabay.com

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков

Валютный рынок

Новая неделя началась со слабого укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 476,66 тенге за доллар (-0,32 тенге). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить пятничный скачок цен на нефть (+5,7%) и снижение индекса доллара (-0,3%) в понедельник, 16 октября. В то же время на локальном рынке спрос на инвалюту со стороны импортеров (5,1 млрд в августе) и внешних заемщиков ($9,6 млрд к погашению в IV квартале 2023 года) мог удовлетворяться в том числе за счет ее предложения в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда (1,5-1,6 млрд в октябре).

USDKZT

KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка первые торги текущей недели начали с разнонаправленной динамики: доходность операций репо выросла на 9 б.п. – до 16,53%, доходность по однодневным валютным свопам снизилась на 18 б.п. – до 12,41%. При этом объем торгов продолжил увеличиваться, достигнув 1,2 трлн тенге (+89,8 млрд). Между тем в понедельник, 16 октября, Нацбанк изъял с рынка 1,4 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 1,0 трлн (60% спроса) нотами и 0,4 трлн (100% спроса) посредством депозитного аукциона под 15,9% и 16,0% годовых соответственно. Открытая позиция остается у отметки ~4,8 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

По итогам понедельника, 16 октября, индекс KASE снизился на 0,3% – до 4043,11 пункта. При этом в большей степени распродажи коснулись акций Народного банка Казахстана (-1,4%) и «Казатомпрома» (-1,1%), тогда как рост спроса наблюдался на долевые бумаги БЦК (+0,8%) и «Казахтелекома» (+0,6%).

Эльдар Сарсенов стал единственным владельцем Текелийского горно-перерабатывающего комплекса

Отметим, что после закрытия сессии «КазТрансОйл» сообщил, что в октябре в Германию планируется транспортировать 100 тыс. тонн казахстанской нефти, что составляет 17% от совокупных поставок за девять месяцев 2023 года. На этом фоне интерес локальных инвесторов к национальному оператору нефтепроводов может вырасти уже на сегодняшних торгах.

Мировой рынок

Американские фондовые индексы в понедельник, 16 октября, закрылись заметным ростом – в диапазоне 0,9-1,2%. В отсутствие значимых макроданных инвесторы могли обратить внимание на заявления представителей Федрезерва. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что «замедление инфляции, безусловно, является трендом, а не краткосрочным явлением», тогда как президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил о скором завершении цикла повышения процентных ставок в США. Между тем, согласно ежеквартальному опросу WSJ, спокойная обстановка в банковском секторе, сильный рынок труда, растущие реальные доходы при замедлении инфляции снизили ожидания рецессии в США. Только 48% опрошенных экономистов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев. Показатель опустился ниже 50% впервые с середины прошлого года.

Нефть

По итогам понедельника, 16 октября, котировки нефти марки Brent снизились до отметки $90,2 за баррель (-0,8%) на фоне ожиданий ослабления санкций США в отношении венесуэльской нефти. 16 октября стало известно, что Вашингтон и Каракас достигли предварительного соглашения об ослаблении ограничений в нефтяном секторе в обмен на прозрачные выборы президента Венесуэлы в 2024 году.

Си Цзиньпин: Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана

В то же время опасения по поводу потенциального сокращения предложения нефти в связи с ближневосточным конфликтом заметно снизились: учитывая, что боевые действия до сих пор сосредоточены в секторе Газа, угроза мировым поставкам сырья в краткосрочной перспективе минимальна.

Российский рубль

Курс USDRUB в понедельник, 16 октября, вырос до 97,4 рубля за доллар (+0,2%), очевидно отыграв новости о введении нормы об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. При этом реальный эффект от ее введения может проявляться с лагом в несколько месяцев, учитывая время, предоставленное российским компаниям для реализации новых обязательств. Между тем потенциал для дальнейшего укрепления рубля не исчерпан, так как увеличение объема продаж валюты может быть связано с предстоящим налоговым периодом: предполагается, что в октябре нефтегазовые компании могут заплатить налогов на 1,6-1,7 трлн рублей против сентябрьских 740 млрд.

Возвращайтесь к нам через 3 недели, к публикации готовится материал «Mr. Serik Tolbasy Transfers Assets to REIT TSPG»