Нефтетрейдеры ожидают очередного сокращения добычи Саудовской Аравией

Фото: aramco.com

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков.

Валютный рынок

По итогам торгов пятницы, 28 июля, курс по паре USDKZT закрылся на отметке 445,65 тенге за доллар (+0,95 тенге). При этом объем торгов снизился и вернулся к среднесуточным значениям текущего года – $125,1 млн (-$71,9 млн). Учитывая благоприятный в целом внешний фон (рост нефтяных котировок, интерес к рисковым активам на мировых рынках капитала, некоторое снижение индекса доллара), динамика нацвалюты в конце недели, вероятно, определялась исключительно внутренними факторами. Среди них можно отметить снижение предложения на локальном валютном рынке из-за сокращения доли обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС, а также спрос на инвалюту для оплаты по июльским импортным контрактам и зарубежных поездок казахстанцев.

АИ-95 в Казахстане хватит пока на 12 дней

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 445,2 тенге за доллар.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка по итогам пятницы разнонаправленно изменились: TONIA выросла с 16,86% до 16,90%, SWAP-1D снизился с 14,50% до 14,12% при сокращении совокупного объема торгов до 875,2 млрд тенге (-94,1 млрд). В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк в пятницу изъял с рынка 117 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки в 4,6 трлн тенге.

Фондовый рынок

Индекс KASE в пятницу продемонстрировал рост, достигнув отметки 3 682,65 пункта (+0,51%). Основным локомотивом роста выступили акции Kaspi (+3,5%), объявившего на прошлой неделе о старте программы выкупа ГДР, которые после этого подскочили в цене на Лондонской бирже на 9%. Частично нивелировали этот рост распродажи локальными инвесторами долевых бумаг Народного банка (-0,5%) и «КазМунайГаза» (-0,5%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Актюбинской области двухлетних облигаций на сумму 5,5 млрд тенге под 0,35% годовых, а также однолетних облигаций КФУ объемом 9,8 млрд тенге с доходностью к погашению 15,15%.  

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы выросли в диапазоне 0,5-1,9% на фоне достаточно сильной корпоративной отчетности. Об увеличении выручки и чистой прибыли во втором квартале отчитались такие крупные американские компании, как Procter&Gamble (+5% и +11%), Crocs (+11% и 33%), Ford (+12% и в 1,8 раза) и Intel (выход на прибыль после двух убыточных кварталов). При этом макроданные по США вышли несколько противоречивые: с одной стороны, расходы американцев в июне выросли выше прогноза (+0,5% против +0,4%); с другой – увеличение доходов не оправдало ожиданий аналитиков (+0,3 против прогноза +0,5%). В то же время окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июль оказалась существенно ниже предварительной: 71,6 против ранее объявленных 76,2 пункта.

Нефть

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 0,9% – до $85 за баррель. Главным фактором поддержки позитивных настроений нефтетрейдеров являются ожидания по продлению Саудовской Аравией сокращения добычи на 1 млн б/с в сентябре и на 500 тыс. б/с в октябре. В то же время Chevron и ExxonMobil отчитались о снижении добычи во втором квартале текущего года на 20 тыс. и 223 тыс. б/с, соответственно. При этом потенциальная «мягкая посадка» экономики США и заметный экономический рост Индии могут компенсировать сокращение спроса на нефть со стороны слабо восстанавливающегося Китая, расширяя дефицит на нефтяном рынке.

Российский рубль

По итогам пятницы, 28 июля, пара USDRUB выросла до 91,71 рубля за доллар (+1,2%) на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения июльских налоговых выплат. Определенное давление на российскую валюту могло также оказать введение новых санкций в отношении РФ. Власти ЕС сообщили о включении в санкционные списки еще 7 физических лиц и 5 организаций, которые «несут ответственность за действия, подрывающие независимость Украины». Между тем Совет Федерации РФ одобрил закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет. Предполагается, что плательщиками выступят около 2,5 тыс. российских компаний, а дополнительные доходы федерального бюджета составят около 300 млрд рублей.

Возвращайтесь к нам через 2 недели, к публикации готовится материал «75 богатейших бизнесменов - 2024»