Нерезиденты за неделю приобрели ноты Нацбанка РК на 50 млрд тенге

ФОТО: © scott-graham/unsplash

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков

Валютный рынок

На открытии валютных торгов KASE текущей недели (17 июля) спрос и предложение на инвалюту были сбалансированными, что обусловило слабовыраженное изменение средневзвешенного курса USDKZT – до отметки 446,14 тенге за доллар (-0,13 тенге). При этом объем торгов с инструментом USDKZT был чуть ниже средних значений и составил $107,9 млн (-$15,3 млн).

Между тем некоторую поддержку нацвалюте могло оказывать дальнейшее восстановление спекулятивного иностранного спроса на ГЦБ РК. Так, на прошлой неделе (10–16 июля) объем вложений нерезидентов в ноты НБРК вырос более чем в два раза, с отметки 46,6 до 96,6 млрд тенге. На этом фоне доля их владения увеличилась до 3,5% с 1,6% неделей ранее. Обратный возврат иностранных инвесторов в активы развивающихся стран мог быть обусловлен ожиданиями скорого завершения цикла повышения ставок Федрезервом в свете наблюдаемой дезинфляционной фазы в экономике США.

Доля владения нот НБРК нерезидентами

Источник: НБРК

Денежный рынок

Увеличение спроса на тенге отмечалось и на денежном рынке – индикативные ставки рынка в понедельник продемонстрировали рост при повышенных объемах торгов. Так, средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 16,75% годовых (+54 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 14,29% годовых (+13 б.п.). Объем торгов однодневными инструментами составил 816,6 млрд тенге (+16,3 млрд) в сравнении со среднесуточным показателем текущего года 706,5 млрд тенге.

Фондовый рынок

На фоне наблюдаемого восстановления аппетита к риску в понедельник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка преобладали покупки. По итогам торгов значение индекса KASE выросло до отметки 3 633,6 пункта (+0,41%). В составе индекса заметно подорожали акции КМГ (+2,4%), а также представителей банковского сектора – БЦК (+0,8%) и Kaspi (+0,5%). Отметим, что спрос на акции национальной нефтегазовой компании мог стимулироваться улучшением конъюнктуры сырьевого рынка.

Когда Турлов создаст оператора 5G и как это будет?

Эксперты и профучастники обсудили заявление Тимура Турлова о намерении выйти... →

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,2–0,9% на фоне растущей уверенности среди инвесторов относительно «мягкой посадки» экономики в свете недавних данных по инфляции. В этом ключе отметим комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о том, что она не ожидает вхождения страны в рецессию, так как уровень инфляции продолжает снижаться. Между тем на рынке наблюдается высокая спекулятивная активность розничных инвесторов, разгоняющих цены на акции компаний малой капитализации. Например, в понедельник акции FuelCell Energy прибавили 12,7%, Upstart Holdings – 13,7%, Quantum-Si – 33,9%.

В отсутствие публикации важной макростатистики основное внимание инвесторов сегодня может быть направлено на финрезультаты Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Lockheed Martin и т. д.

Нефть

Нефтяной рынок продемонстрировал небольшое снижение в понедельник на фоне слабой макростатистики из Китая, усиливающей опасения по будущему спросу на сырье. По итогам дня котировки Brent снизились на 1,7% – до $78,5 за баррель. Тем не менее котировки нефти на сегодняшних торгах немного восстанавливаются (+0,3% в моменте) на новостях о резком сокращении предложения со стороны Саудовской Аравии. Так, королевство в мае снизило добычу нефти на 4,8% (до 9,96 млн б/с) и сократила экспорт на 5,3% (до 6,928 млн б/с).

Российский рубль

Несмотря на улучшение конъюнктуры сырьевого рынка и приближение пика налогового периода июля, российский рубль продолжил девальвационную динамику. По итогам торгов курс USDRUB вырос на 1,04% – до 91,12 рубля за доллар. Дисбаланс спроса и предложения может быть связан с тем, что оплата российского экспорта уже на 40% происходит в рублях, но расчеты за импорт в рублях пока значительно меньше. Между тем средняя цена Urals за период с 15 июля по 14 июля составила $58,03 за баррель ($54,6 в предыдущем периоде), тогда как средняя цена Brent составила $76,3 за баррель ($75,7). Соответственно, дисконт снизился с $21 до $18, или на 24%.

Возвращайтесь к нам через 3 недели, к публикации готовится материал «75 богатейших бизнесменов - 2024»