Продажа инвалюты Банком России поддерживает рубль

Фото: © pexels.com/Polina Tankilevitch

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.

Валютный рынок

По итогам торгов среды, 10 января, курс по валютной паре USDKZT продолжил колебаться в узком диапазоне, зафиксировавшись на отметке 453,43 тенге за доллар (+0,13 тенге). Подобная динамика курса тенге могла быть связана с тем, что снижение нефтяных котировок частично нивелировалось снижением индекса доллара (-0,2%), тогда как локальный валютный рынок оставался относительно сбалансированным. Вероятно, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, погашение/обслуживание внешнего долга) и населения практически полностью удовлетворялся за счет продажи экспортной валютной выручки и повышенных объемов конвертации средств Нацфонда ($1-$1,1 млрд в январе).

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду снизились: репо – на 10 б.п., до 14,65% годовых, своп – на 4 б.п., до 9,52% годовых. Объем торгов сохранялся повышенным и на вчерашней сессии составил 1 трлн тенге (+71,1 млрд). В рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял 573 млрд краткосрочной ликвидности (100% спроса) под 15,75% годовых. На этом фоне открытая позиция НБРК удерживается у отметки 5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным ростом – индекс KASE закрепился на отметке 4 271,4 пункта (+0,4%). При этом в зеленой зоне закрылись все акции представительского списка, за исключением компаний нефтяного сектора, что, вероятно, связано со вчерашним снижением нефтяных котировок: «КазТрансОйл» потерял 0,5%, КМГ – 0,1%. Из событий долгового рынка можно выделить завтрашние (12 января) специализированные торги по размещению однолетних облигаций КФУ объемом 10 млрд тенге и годовой доходностью 12,5%.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись ростом на 0,5-0,8% на фоне увеличения капитализации технологического сектора (Microsoft, Meta, Nvidia), ограниченного ожиданиями слабых данных по инфляции и корпоративных отчетов крупных банков. Напомним, что сегодня, в четверг, 11 января, будет опубликован ИПЦ США по итогам декабря, рост которого, согласно прогнозам, составит 3,2% против 3,1% месяцем ранее.

Почему крупные компании РК увеличили дивиденды, а средние ужались в выплатах

Также ожидается, что в пятницу JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo отчитаются о снижении прибыли в четвертом квартале 2023 году. Между тем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил, что еще слишком рано говорить о снижении процентных ставок, так как Федрезерву предстоит проделать длинный путь по возвращению инфляции к целевому уровню 2%.  

Нефть

Котировки нефти Brent в среду перешли к снижению, закрывшись на отметке $76,8 за баррель (-1,0%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране продолжили рост на прошлой неделе. Причем если товарные запасы нефти увеличились на 1,3 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 700 тыс., то запасы бензина и дистиллятов «подскочили» сразу на 8 и 6,5 млн баррелей при ожиданиях их роста на 2,5 и 2,4 млн соответственно. Эта информация может свидетельствовать о снижении как внутреннего, так и внешнего (экспорт) потребления американских энергоресурсов, что вновь ставит под сомнение перспективы мирового спроса на нефть в 2024 году.

Российский рубль

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке 89,3 рубля за доллар (-0,6%). Подобная динамика российской валюты может быть связана с активизацией обязательной продажи валютной выручки экспортерами после новогодних праздников, а также с действиями Банка России в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что с 9 по 12 января регулятор планирует продавать инвалюту на 0,9 млрд рублей в день, тогда как объем операций в остальные дни будет озвучен после объявления Минфином РФ суммы операций по бюджетному правилу.

Возвращайтесь к нам через 4 недели, к публикации готовится материал «Как сеть клиник «Diaverum Казахстан» за восемь лет выросла в шесть раз »