Кредиторы АО «БТА банк» объединяются в неформальные группы, готовясь к многомиллиардной реструктуризации, сообщает КазТАГ со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, в этом месяце БТА не выплатило вознаграждение по купонам, включая выплаты по облигациям, выпущенным на сумму $2,1 млрд. Если банк не сможет выплатить около $160 млн до 18 января, это будет формальным дефолтом. В случае, если это произойдет, выплаты других бумаг на сумму $5,2 млрд должны быть ускорены.
«То, как банк действует в этой ситуации, разгневало многих иностранных кредиторов, которые готовятся к схватке», - пишет издание.
Автор статьи сообщает, что группа держателей более 25% крупнейшего выпуска облигаций банка, представленная американской юридической фирмой Dewey & LeBoeuf, послала письмо в Национальный банк Казахстана и ФНБ «Самрук-Казына» 30 декабря с угрозой подать судебный иск в случае, если платежи не будут осуществлены в срок.
«Правительство еще раз подтвердило, что поддержит банк, однако мы пребываем в шоке от ухудшения ситуации в банке», - сказал один из представителей группы Dewey & LeBoeuf.
В свою очередь, Рэй Зукаро - держатель облигаций из SW Asset Management, присоединившийся к этой группе, предупредил, что «это не будет дружеской, мирной реструктуризацией».
«Потери в первый раз (во время первой реструктуризации БТА – КазТАГ) были вопиющими, и в этот раз я и другие инвесторы не будем так легко прощать. Я пойду на все возможные способы и в любые суды, чтобы вернуть свои инвестиции», - заявил он.
Даже если выплата произойдет и дефолт удастся предотвратить, у банка закончатся деньги до конца этого года, сказал еще один кредитор, знакомый с ситуацией.
Издание в этой связи приводит мнение председателя совета директоров БТА Анвара Сайденова, который заявил, что если не принять срочные меры, банк может столкнуться с нехваткой капитала в $5,1 млрд к концу 2012 года.
Кредиторы подчеркнули, что вне зависимости от исхода второй реструктуризации ситуация нанесла урон инвестиционному имиджу Казахстана.
«Это затрагивает вопрос в отношении других банков, казахстанских компаний и правительства. Инвесторы будут держаться подальше от страны», - заявил менеджер одного из фондов, который является держателем облигаций БТА.
Как сообщалось, в «БТА банке» планируется вторая реструктуризация. 26 января 2012 года в БТА пройдет внеочередное общее собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о необходимости реструктуризации определенной части финансовой задолженности банка в целях достижения компромиссной договоренности с кредиторами.
Кроме того, акционерам предлагается рассмотреть вопросы об одобрении невыплаты банком интереса (вознаграждения), который он должен был выплатить по своим облигациям, а также о введении моратория «на определенные платежи АО «БТА банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено правлением АО «БТА банк» по своему исключительному усмотрению».
Напомним, в рамках антикризисной программы и при участии АО «ФНБ «Самрук-Казына» в сентябре 2010 года завершилась начавшаяся в 2009 году процедура реструктуризации финансовой задолженности АО «БТА банк». В результате размер задолженности банка снизился с $12 млрд до $3,7 млрд. При этом сроки выплат обязательств изменены с принятых ранее 1-5 лет до 8-20 лет, со снижением средней ставки заимствования до 9-10%.
АО «БТА банк» занимает 3-е место по размерам активов в банковской системе Казахстана. Согласно данным комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК, на 1 декабря 2011 года активы банка составили Т1,63 трлн, собственный капитал – минус Т232,56 млрд. Непокрытый убыток банка за 11 мес. составил Т23,97 млрд.
По состоянию на 1 ноября 2011 года крупнейшим акционером АО «БТА банк» является правительство Казахстана в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына» - 81,48%, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - номинальный держатель 15,58% акций, прочие акционеры (с долей участия менее 5%) владеют 2,94% акций.
