АО «Kaspi вank» разместило на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации объемом Т3,54 млрд под 9,1% годовых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE во вторник, передает КазТАГ.
«В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, категория «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой», СSBNb10; 100 тенге, 10 млрд тенге; 19.07.11 - 19.07.21, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11% годовых на текущий купонный период, 30/360) АО «Kaspi вank», - указывается в информации.
Как поясняется, выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы АО «Kaspi вank», зарегистрированной комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка РК 28 июня 2011 года на общую сумму Т100 млрд, и десятым выпуском «внутренних» облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 70 млн облигаций KZP01Y10E053 (70% от общего числа зарегистрированных облигаций данного выпуска).
«По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 111,7872%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 9,1% годовых, и удовлетворил две заявки, разместив тем самым 35,44 млн облигаций. Сумма привлечения при этом составила 4 126 102 263,11 тенге», - отмечается в тексте.
Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», весь объем размещенных облигаций выкуплен субъектами пенсионного рынка.
Предметом торга являлась «чистая» цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
АО «Kaspi bank» занимает 9-е место по размеру активов в банковской системе. Согласно данным комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК, на 1 мая 2012 года активы банка составили Т437,77 млрд, обязательства – Т387,03 млрд, собственный капитал – Т50,74 млрд. Нераспределенный чистый доход банка за январь-апрель 2012 года сложился в сумме Т4,37 млрд.
По информации KASE, на 1 апреля 2012 года АО «Caspian Financial Group» владело долей в 88,34% акций банка, прочие акционеры – 11,66% акций.
Банковский холдинг Caspian Financial Group принадлежит фонду прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners и бизнесмену Вячеславу Киму.
Фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners специализируется на инвестициях в СНГ. Среди инвесторов фонда такие международные финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, международная финансовая корпорация, а также крупнейшие пенсионные фонды, правительственные инвестиционные корпорации, университетские фонды из Америки, Европы и Азии.
Baring Vostok входит в состав Baring Private Equity International, группу управляющих фондами прямых инвестиций с $3,5 млрд активов в СНГ, Азии, Индии, Европе и Латинской Америке.
