Закрыта книга заявок на 5-летние еврооблигации АО «Самрук-Энерго», спрос на них вдвое превысил предложение, говорится в сообщении компании, на которое ссылается КазТАГ.
«Самрук-Энерго» сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций… В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд», - указывается в информации, распространенной в пятницу.
По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн, отмечается в сообщении.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.
Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже (ИФБ), а также на Казахстанской фондовой бирже.
Напомним, объем выпуска дебютных еврооблигаций «Самрук-Энерго» составляет $500 млн со сроком обращения 5 лет с даты начала размещения. При этом цена размещения устанавливается по номинальной стоимости.
АО «Самрук-Энерго» создано в мае 2007 года и входит в структуру АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля. Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанций в единой энергосистеме Казахстана.
