Рейтинг банков Казахстана – 2023
В 2022 году банки начали тестировать цифровые сервисы и, возможно, в 2023-м перейдут на новые бизнес-модели
Прошедший год стал для банков самым непредсказуемым за последнее десятилетие. Если в начале 2020 года проблемы обозначились сразу и банки быстро под них подстроились, то в 2022-м проблемы вкатывались в систему, словно шары для боулинга.
Сначала январь – май сильно подкосили финансовые потоки: клиенты вывели из банков 1,6 трлн тенге. Депозиты восстановились в объемах только к началу второго полугодия. Валютный курс в I квартале прыгал, как на пружинах, в моменте все-таки преодолев рубеж в 500 тенге за доллар. Для снижения градуса волатильности в марте KASE совместно с Нацбанком пришлось временно менять регламенты торгов по паре тенге – доллар с целью «недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов».
Годовая инфляция в декабре доросла до максимального с начала нулевых значения в 20,3%. В борьбе с ней Нацбанк шесть раз поднимал ставку до локального, с 2016 года, максимума. Рост инфляции, высокие процентные ставки и общая нервозность повысили риски кредитования. Однако банки показали бойцовские качества, работая в затянувшемся периоде высоких ставок. За 2022-й выдача новых кредитов выросла на 12,8%, или на 24,2 трлн тенге, по отношению к 2021 году. Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору растет медленно. Согласно данным финрегулятора, на конец 2022-го такая просрочка в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4%, или 815 млрд тенге, незначительно увеличившись с 3,3%, 669 млрд тенге, с начала 2022-го. В I квартале этого года объем просрочки подрос до 847 млрд тенге, что укладывается в 3,4%.
Консервация NPL90+ на низких значениях обусловлена несколькими факторами. В сложный год банки ужесточили требования к заемщикам из розничного сектора и МСБ.
Кредитный импульс стал затихать для юридических лиц, но расти для розничных клиентов даже с учетом ограничений. За 2022 год кредиты бизнесу выросли на 12,9%, до 14,4 трлн тенге, кредиты населению – на 32%, до 14,5 трлн тенге. При этом наблюдался рост влияния небанковских организаций. Кредиты экономике от других организаций выросли за 2022-й на 29%, до 4,1 трлн тенге, тогда как от БВУ – на 20,6%. Кредиты от МФО за период увеличились на 50%. В I квартале 2023-го этот тренд остается.
Тревожно выглядят растущие провизии, которые банки закладывают на поддержку проблемных портфелей. За 2022-й покрытие провизиями кредитов с NPL90+ выросло с 73,9 до 76,9 и до 80,63% в I квартале 2023-го. Рост провизий снижает кредитную активность БВУ, и так находящихся под обстрелом критики за отсутствие заинтересованности в наращивании кредитного импульса. Но у банков и без того наблюдается огромный профицит ликвидности. На 1 января 2023 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 18,5%, собственного капитала (к2) – 21,7%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе. На 1 апреля 2023-го собственный капитал БВУ прирос еще на 8,7%.
В 2023 году у банков есть шанс увеличить кредитное предложение для МСБ. В конце мая Нацбанк в четвертый раз с начала этого года сохранил базовую ставку в 16,75%, сославшись на то, что, несмотря на замедление инфляции (в апреле в годовом выражении она составила 16,8%), все еще сохраняется проинфляционное давление. В то же время председатель Нацбанка Галымжан Пирматов заявил о планах рассмотреть снижение ставки во втором полугодии. В свою очередь, КФГД сохранил предельные ставки по депозитам на июнь на уровне майских значений. И, стало быть, заемщики, которым некуда спешить, будут ждать снижение ставки и вслед за нею и банковских процентов. Тем не менее базовая ставка будет и дальше оставаться на высоком уровне по причине остающихся проинфляционных факторов. Поэтому Нацбанк планирует пересмотреть цель по инфляции с нынешних 4–5 до 5–7%.
Выход в «цифру»
Дорогие ресурсы увеличивают долговую нагрузку населения и мешают банкам расширять кредитование МСБ. Как следствие, у банков растет потребность искать менее рисковые продукты. За последний год комиссионные доходы банков выросли на 5 ,4%, а с начала 2023-го – в 4 раза, и в 2023 году тренд усилится.
В 2022-м наблюдалось быстрое развертывание банками цифровых инноваций и технологий. Тенденцию можно соотнести с 2020-м, когда банки повсеместно выводили коммуникации и продукты в онлайн. А в 2022-м мейнстримом стали цифровые сервисы с добавленной ценностью для клиента. Уход с рынка двух сильных банков не только распределил их кредитные и депозитные портфели среди небольшой группы БВУ, но и стал триггером скоростного развития цифровых сервисов в отдельных банках за счет пополнения их IT-подразделений командами ушедших игроков.
Судя по скорости внедрения цифровых сервисов, часть БВУ стоит на пороге изменения своих моделей. Можно вспомнить, как в кризис 2008–2010 годов небольшие банки, работающие с розницей, объявили о переходе к универсальной модели с выходом на кредитование МСБ. С тех пор список банков значительно сократился. Но смена банковской идентичности остается востребованной в переломные для системы моменты. Конкуренция и диктат цифровых технологий заставляют средние банки искать собственное лицо. Крупные банки останутся универсалами ввиду масштаба. Но и они уходят от масштабного безликого клиента к персонализированному предложению.
Партнерские коллаборации в мощных экосистемах позволяют им покрывать клиентский спрос по большому кругу потребностей, не отдавая его конкурентам. Средние банки нащупывают уникальные продукты, которые можно потом «полировать» и быть в них лучшими. Кто-то идет путем создания открытых партнерств, а кто-то – первенством в предложении уникального продукта, застолбив за собой перспективный рынок. Общим для всех банков является быстрый рост уровня диджитализации и скорости обслуживания клиентов с предложением персонализированных продуктов.
На этом фоне интересна сделка БЦК по приобретению компании по общему страхованию Sinoasia B&R, с которой он сотрудничал с 2021 года. В мае 2023-го БЦК увеличил участие в капитале страховщика до 75,9%. В портфеле БЦК есть еще инвестиционный банк. Напомним, что БЦК стал бенефициаром 2022 года: покупка Альфа-Банк Казахстана подняла его позиции по активам с седьмого до третьего места среди частных БВУ. Контроль над страховой компанией говорит, что банк одним из последних приступил к выстраиванию финансовой экосистемы по примеру Jusan Bank, ForteBank, Фридом Банк.
В БЦК считают, что наличие собственной страховой компании позволит усилить синергию банковского и страхового бизнеса, расширить линейку продуктов в сфере имущественного и медицинского страхования, повысить эффективность бизнеса за счет предложения комбинированных продуктов для клиентов банка и Sinoasia и развития совместных IТ-решений.
Судя по всему, в 2023-м начнется новый виток банковской конкуренции с учетом перегруппировки сил. Если превосходство двух крупнейших игроков не вызывает сомнений, то в середине турнирной таблицы стоит ждать изменений. Период покупок не завершился: желание регулятора ввести на рынке открытый банкинг протестирует возможности акционеров и менеджмента БВУ по корректировке операционных бизнес-моделей под новые реалии рынка и регулирования. Регулятор серьезно озабочен нарушением банковской конкуренции, когда крупные игроки переигрывают небольшие банки в возможностях создания цифровой инфраструктуры и сервисов – для небольших банков расходы на их создание очень велики.
С целью снижения издержек регулятор объявил о ряде технических инициатив, в том числе использовании концепции открытого банкинга. Она предполагает открытый доступ сторонних провайдеров к банковским данным и инфраструктуре с целью предоставления новых услуг и повышения удобства для клиентов. Небольшим банкам открытый банкинг позволит интегрироваться с другими финансовыми институтами и предоставлять более широкий спектр услуг своим клиентам, что может привести к увеличению прибыли и улучшению репутации.
Не только санкции
В опубликованном в конце мая отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) «Рост в условиях риска» за I квартал 2023 года говорится об усилении глобальных рисков, создавших неопределенность на товарных и финансовых рынках. Динамика сводного индекса финансовых условий FCI (суммирует информацию о будущем состоянии экономики, опираясь на текущие значения финансовой информации) показывает «незначительное увеличение, указывая на ухудшение макрофинансовых условий по сравнению с предыдущим кварталом».
В отчете говорится, что ухудшение макрофинансовых условий в I квартале снижает условный рост ВВП на 0,3 процентных пункта через год и на 0,2 процентных пункта в краткосрочном периоде. Вероятность условного роста ВВП ниже нуля через год составляет 8%, в среднесрочной перспективе – 18%. «В этих условиях необходимо продолжить дезинфляционную политику и предпринимать меры для эффективного предотвращения возможных финансовых кризисов», – делают вывод авторы отчета.
Сильным риском для банков в этом году становится тема вторичных санкций. Одиннадцатый пакет антироссийских санкций, направленный на «третьих» лиц, помогающих российской стороне обходить торговые и денежные ограничения, должен быть согласован в конце июня. Новые санкции имеют целью блокировать «серый» экспорт из третьих стран и блокировать уход российской экономики от рестрикций. Также под санкции попадают финансовые организации.
Казахстанские банки уже год работают в режиме проверок финансовых операций и трансграничных платежей во избежание обвинений в нарушении санкционного режима. С принятием нового пакета санкций банкам придется усилить контроль за платежами. Не исключено, что могут быть усилены требования и к банкам. Пока казахстанскому регулятору удается держать удар. В апреле этого года на заседании правительства руководитель АРРФР Мадина Абылкасымова отметила важность того, чтобы при проведении торговых операций не использовать банки для обхода санкций.
Для регулирования этого вопроса, по словам Абылкасымовой, регулятор утвердил в соответствии с требованием FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. – Прим. ред.) детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. Судя по риторике регулятора, стоит ожидать большего контроля за трансграничными переводами банков, в том числе путем активизации подключения их к системе быстрых платежей Нацбанка и введения цифрового тенге. До сих пор банки не сильно приветствовали эти проекты, считая, что Центробанк влезает на территорию свободного рынка. Санкции как нельзя кстати ускорят процесс.
Методология
ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным источником информации являются данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.
Вес каждого показателя определялся исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа открытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.
Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:
- Определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места.
- Определение общего балла участника по результатам ранжирования или суммарного значения баллов по 12 показателям.
- Распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.
Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств – за основу была принята порядковая переменная (grade score) от 0 до 21, где значению 0 соответствует дефолт, а значению 21 – наиболее высокий кредитный рейтинг. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
Таким образом, рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенный на общее количество банков в 2022 году (21 БВУ) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значение).
В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2022 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10 баллов, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение активов – 3, изменение вкладов – 3; изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; оценка рейтинговых агентств: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.
Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.
Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.
Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в% (2022/2021) за исключением показателя «изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.
Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «эффективности».
Показатели «Оценка рейтинговых агентств» рассчитывались на базе порядковой переменной (Grade Score), от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а значение 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.
1. АО «Kaspi Bank»
S&P: BB/ «Стабильный «(20.03.2023) Moody's: Ba1/ «Стабильный» (12.04.2022) Председатель правления: Павел Миронов
Kaspi Bank в этом году сохранил свое лидерство в рейтинге. По итогам 2022 года банк стал вторым крупнейшим по размеру, с активами 5,09 трлн тенге, после Народного. За год его активы увеличились на 41% с 3,6 трлн тенге. Банк предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через приложение Kaspi.kz. В ноябре 2014-го запущен «Kaspi Магазин» – онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит. В августе 2016-го презентована программа Kaspi Red, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок. В 2016–2017 годах начали действовать карточная программа Kaspi Gold и приложение Kaspi.kz.
По итогам 2022 года банк остается самым эффективным по использованию своих активов (коэффициент ROA составил 8,3%, следом идет Ситибанк Казахстан – 8,2%) и вторым по эффективности использования собственного капитала (коэффициент ROE – 77%, на первом месте Ситибанк Казахстан – 78%). Чистая прибыль банка в 2022 году составила 362 млрд тенге (второй после Народного), что на 12% больше, чем 322 млрд тенге в 2021-м.
На 1 апреля текущего года 99% банка принадлежат АО «Kaspi.kz», ценные бумаги которого торгуются на Лондонской бирже. Конечными крупными акционерами АО «Kaspi.kz» являются Вячеслав Ким (№4 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 23,34%, Baring Vostok Funds – 28,15%, Михаил Ломтадзе – 24,54%.
2. АО «Народный Банк Казахстана»
S&P: BB+/ «Стабильный» (20.03.2023) Fitch: BBB-/ «Стабильный» (03.04.2023) Moody’s: Baa2/ «Стабильный» (12.04.2022) Председатель правления: Умут Шаяхметова
АО «Народный Банк Казахстана» остается самым крупным банком страны с активами на конец 2022 года 13,9 трлн тенге, что на 19,18% больше, чем 11,6 трлн тенге в предыдущем году. Это 31,11% от активов всего банковского сектора. Кроме того, банк остается лидером по размеру собственного капитала (1,89 трлн тенге), вкладам физических и юридических лиц (10,3 трлн) и чистой прибыли (539 млрд).
В декабре прошлого года банк реализовал свои дочерние банки в Таджикистане и России, но остается представленным в Кыргызстане, Грузии и Узбекистане.
Ценные бумаги банка торгуются на Лондонской фондовой бирже, KASE и AIX. По состоянию на 1 апреля 2023 года основными акционерами являются АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – 69,52% (конечные бенефициары – Тимур и Динара Кулибаевы, оба – №2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), держатели ГДР – 28,52%.
Дочерние предприятия банка с долей участия 100%: АО «Халык Банк Грузия», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», АКБ «Tenge Bank», АО «Страховая компания «Халык», АО «HalykLife», АО «Халык Лизинг», АО «Казтелепорт», ТОО «Halyk Finservice», инвестиционные АО «Halyk Finance», АО «Halyk Global Markets», управляющие сомнительными и безнадежными активами ТОО «КУСА Халык», ТОО «Халык Актив».
3. АО «Банк ЦентрКредит»
S&P: B+/ «Стабильный» (22.07.2022) Moody's: В1/ «Позитивный» (14.12.2022) Председатель правления: Руслан Владимиров
АО «Банк ЦентрКредит» в этом году поднялся на третье место с прошлогоднего седьмого. Размер его активов по итогам 2022 года увеличился до 4,35 трлн тенге по сравнению с 2,07 трлн тенге в предыдущем году.
В сентябре 2022 года завершился процесс присоединения к Банку ЦентрКредит ECO Center Bank (бывшая казахстанская «дочка» Альфа-Банка, приобретенная банком в мае 2022-го). В октябре назначен новый глава Руслан Владимиров, сменивший Галима Хусаинова, который до него занимал эту должность пять лет.
Так банк стал первым по увеличению собственного капитала – с 147 млрд тенге до 275 млрд. Ссудный портфель банка за год увеличился на 73% (2-е место по росту, после Банка Фридом Финанс Казахстан), с 1,25 трлн тенге до 2,16 трлн. При этом объем проблемных кредитов сократился на 2,51% (3-е место). За год банк заработал 145 млрд тенге (3-е место) против 18,7 млрд тенге (10-е место) в предыдущем году.
Крупными участниками АО «Банк ЦентрКредит» являются Бахытбек Байсеитов (№21 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 48,47% и бывший председатель правления Владислав Ли – 11,16%.
4. АО «Отбасы банк»
Fitch: BBB/ «Стабильный» (21.02.2023) Moody's: Baa2/ «Стабильный» (12.04.2022) Председатель правления: Ляззат Ибрагимова
20 декабря 2020 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» было переименовано в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Банк – единственный в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Программа направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставление им жилищных займов.
По итогам 2022 года активы банка составили 3,4 трлн тенге (остался на 4-м месте), за год увеличившись на 22,68% (10-е место по росту активов). По объему вкладов и выданных займов банк также занимает четвертое место, 2,3 трлн тенге и 2,98 трлн тенге соответственно. За год банк заработал 96 млрд тенге (5-е место), против 65,8 млрд тенге годом ранее.
Единственным акционером банка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
5. АО «ForteBank»
S&P: BB-/ «Стабильный» (09.03.2023) Fitch: BB-/ «Стабильный» (14.09.2022) Moody’s: Ba2/ «Стабильный» (12.04.2022) Председатель правления: Бекжан Пирматов
В этом году ForteBank сохранил пятое место, занятое годом ранее. Банк является пятым по размеру активов и собственного капитала – 2,9 трлн тенге и 327,6 млрд тенге соответственно. Также сохранил пятое место по объему вкладов, который за год увеличился на 17%, с 1,76 трлн тенге до 2,05 тлрн. Чистая прибыль составила 92,9 млрд тенге (6-е место), против 60,4 млрд тенге в предыдущем периоде.
Крупными акционерами банка на 1 апреля 2023 года являлись Булат Утемуратов (№6 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 81,82% и его сын Ануар Утемуратов – 7,5%.
6. АО «Евразийский банк»
Moody’s: B2/ «Позитивный» (15.12.2022) Председатель правления: Ляззат Сатиева
Евразийский банк в этом году поднялся на шестую строчку рейтинга с прошлогоднего 10-го места. За год его активы выросли на 66% (3-е место по росту), до 2,36 трлн тенге (7-е место) против 1,42 трлн тенге (8-е место) в 2021-м. Объем выданных займов за год увеличился на 60% (3-е место), с 721 млрд тенге до 1,15 трлн. Чистая прибыль банка составила 82,6 млрд тенге против 12,7 млрд годом ранее.
100% акций банка принадлежат АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 33,3%, Александр Машкевич – 33,3% и Патох Шодиев – 33,3%.
7. АО «Jusan Bank»
Moody's: B1/ «Позитивный» (14.12.2022) Председатель правления: Нурдаулет Айдосов
В декабре 2020 года Jusan Bank приобрел 99,77% акций АО «АТФБанк», а в феврале 2021 года выкупил простые акций у миноритарных акционеров и в сентябре завершил процесс присоединения. Также в том месяце группа Jusan приобрела 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), насчитывающего 179 отделений в 19 регионах России.
По итогам 2022 года Jusan Bank стал шестым по размеру активов – 2,84 трлн тенге против 2,6 трлн тенге (5-е место) в предыдущем году. По собственному капиталу банк опустился на третье место (522 млрд тенге) против второго места (439 млрд тенге) годом ранее. Чистая прибыль за год составила 82,5 млрд тенге (8-е место) против 25,3 млрд тенге (9-е место) в 2021-м.
По состоянию на 1 апреля 2023 года акционерами банка являются АО «First Heartland Securities» – 78,73% и Галимжан Есенов (№18 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 20,11%.
8. АО «Altyn Bank»
Fitch: ВВВ-/ «Стабильный» (09.02.2023) Moody’s: Ba1/ «Стабильный» (12.04.2022) Председатель правления: Марат Альменов
Активы Altyn Bank по итогам 2022 года составили 981 млрд тенге (12-е место), что на 52,59% больше (6-е место по приросту), чем 643 млрд тенге в предыдущем году. За год банк заработал 24 млрд тенге против 16,6 млрд тенге в 2021-м.
Акционерами Altyn Bank являются China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), AO «Народный Банк Казахстана» (40,0%) и китайская China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%).
9. АО «Bank RBK»
Председатель правления: Наталья Акентьева
Bank RBK – восьмой по размерам банк в Казахстане с активами 1,98 трлн тенге, что на 56% больше (5-е место по приросту ), чем 1,27 трлн тенге годом ранее. Чистая прибыль составила 38,6 млрд тенге против 14,44 млрд тенге в предыдущем году.
89,7% акций Bank RBK принадлежит ТОО «КСС Финанс», конечный бенефициар которого – Владимир Ким (№1 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
10. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
Fitch: ВВВ+/ «Стабильный» (08.02.2023) Председатель правления: Цинчжи Ду
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» создано в 1993 году как «дочка» Bank of China Limited, который является международным многопрофильным банком, предоставляющим услуги во всей континентальной части Китая и в 51 стране по всему миру.
8 февраля 2023 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента банка в иностранной и национальной валюте на уровне BBB+ со стабильным прогнозом.
Активы банка по итогам 2022 года составили 551 млрд тенге (14-е место), что на 21,17% больше (11-е место по приросту), чем 454 млрд тенге в предыдущем году. За год он заработал 16,8 млрд тенге.
11. АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
S&P: B/ «Стабильный» 07.03.2023 Председатель правления: Гульфайруз Ахметова
В этом году банк поднялся с 15-го места на 11-е. По итогам 2022 года банк, как и в предыдущем периоде, стал лидером сектора по росту активов. За год они увеличились в 3,2 раза, с 398 млрд тенге в 2021-м до 1,26 трлн тенге. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 19 млрд тенге против 6,29 млрд в предыдущем году.
30 декабря 2020 года Freedom Holding Corp., принадлежащая Тимуру Турлову (№5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), выкупила 100% простых акций Банка Kassa Nova у Forte Bank. Общая стоимость сделки составила $52,9 млн. 1 февраля 2021 года банк перерегистрирован в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».
12. АО «Ситибанк Казахстан»
Председатель правления: Сауле Жакаева
АО «Ситибанк Казахстан» – единственный американский банк, представленный в Казахстане. 100% акций банка принадлежат Citibank, National Association (Citibank, N.A.). Финансовый институт предлагает полный спектр банковских услуг корпорациям, финансовым институтам и национальным компаниям.
По итогам 2022 года активы банка составили 1,33 трлн тенге (10-е место), что на 20,16% больше, чем 1,1 трлн годом ранее. За год банк заработал 100 млрд тенге (4-е место) против 49,99 млрд в 2021-м. Ситибанк Казахстан занимает первое место по показателю ROE и второе по ROA – 78 и 8,2% соответственно.
13. АО «ТПБ Китая в Алматы»
Fitch: ВВВ+/ «Стабильный» (08.02.2023) Председатель правления: Вэйцзе Лан
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» начало свою деятельность в 1993 году. Институт имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских операций и стал первым китайским банком, представленным в Казахстане.
Активы банка по итогам 2022 года составили 290 млрд тенге (16-е место) против 260,9 млрд годом ранее.
Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы является «дочкой» ICBC (Industrialand Commercial Bank of China), который входит в «большую четверку» крупнейших государственных банков КНР с головным офисом в Пекине.
14. АО «Home Credit Bank»
Председатель правления: Кирил Бачваров
Активы банка по итогам 2022 года составили 552 млрд тенге (13-е место), что на 16% больше показателя в предыдущем периоде. За год банк заработал 15,3 млрд тенге, что практически вдвое меньше, чем 30,9 млрд тенге годом ранее.
По состоянию на 1 апреля 2023 года акции банка принадлежат топ-менеджменту международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с чешским бизнесменом Иржи Шмейцем (его доля составляет 34,70%).
15. АО «Нурбанк»
S&P: B-/ «Стабильный» (21.03.2023) Председатель правления: Гульнара Мусатаева
Активы Нурбанка на конец 2022 года составили 468 млрд тенге (15-е место), что на 1,32% больше 462,7 млрд в 2021-м. Собственный капитал за год подрос на 10% – с 45,2 млрд тенге до 49,6 млрд. За год банк заработал 5,99 млрд тенге чистой прибыли.
Через ТОО «JP Finance Group» 87,87% акций банка и через ТОО «Кастинг» 5,97% принадлежат семье Сарсеновых (№10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
16. АО ДБ «КЗИ Банк»
Председатель правления: Мурат Алкан
ДБ КЗИ Банк был основан в начале 1993 года и стал одним из первых банков в Казахстане с иностранным участием. Он является «дочкой» одного из крупных банков Турецкой Республики – Т.С. Зираат Банкасы А. Ш., 100% акций которого принадлежат казначейству этой страны.
В 2022 году активы ДБ КЗИ Банк составили 171 млрд тенге против 132,8 млрд в предыдущем году. Год банк завершил с убытком в 10,9 млрд тенге против прибыли в 2,7 млрд тенге в 2021-м.
17. АО «Bereke Bank» (бывший Сбербанк)
Председатель правления: Андрей Тимченко
В сентябре 2022 года дочерний банк АО «Сбербанк» (Казахстан) официально переименовали в АО «Bereke Bank», после завершения сделки по купле-продаже.
По итогам 2022 года банк стал девятым в стране по размеру активов – 1,69 трлн тенге, в то время как годом ранее занимал второе место по данному показателю – 4,22 трлн тенге. По размеру собственного капитала банк также занимает девятую строчку – 131 млрд тенге – против прошлогоднего пятого места – 378 млрд. Год банк завершил с убытком в 129 млрд тенге против прибыли в 130 млрд тенге в 2021-м.
Единственным владельцем банка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
18. АО «Шинхан Банк Казахстан»
Председатель правления: Чжо Ёнг Ын
Шинхан Банк Казахстан на 100% является дочерней организацией Shinhan Bank (Сеул, Республика Корея), который входит в состав крупнейшей Shinhan Financial Group. Это первый и пока единственный представитель Shinhan Bank на территории постсоветского пространства.
Активы банка на конец 2022 года составили 126 млрд тенге, что на 59% больше, чем 79 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль – 3,37 млрд тенге против 1,46 млрд годом ранее.
19. АО «Исламский банк Al Hilal»
Председатель правления: Гордон Хаскинс
Исламский банк Al Hilal – первый исламский банк в Казахстане и СНГ, созданный в 2010 году по соглашению правительств РК и ОАЭ. Является «дочкой» Al Hilal Bank PJSC – одного из самых быстроразвивающихся исламских банков в ОАЭ с 100%-ным участием правительства Абу-Даби.
Al Hilal предлагает частным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, соответствующих принципам и правилам шариата.
В мае 2019 года головной Al Hilal Bank PJSC присоединился к крупной банковской группе, объединившись с Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) и Union National Bank (UNB).
По итогам 2022 года активы казахстанского банка составили 60,3 млрд тенге против 63,8 млрд в предыдущем году. За год он заработал 3,12 млрд тенге, против 116 млн годом ранее.
20. АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Председатель правления: Гульфайруз Асаева
Заман-Банк основан в 1991 году как региональный банк с головным офисом в Экибастузе. В августе 2017-го получил от регулятора лицензию исламского банка.
Крупными участниками банка являются Алан Абгужинов, Тасбулат Абгужинов и Бекболат Абгужинов.
Банк является партнером Shariyah Review Bureau – мировой компании в сфере консультирования по принципам и нормам шариата.
Активы на конец 2022 года составили 36 млрд тенге против 26,6 млрд годом ранее, прибыль – 334 млн тенге против 198 млн.
21. ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)
Председатель правления: Дмитрий Забелло
Активы Банка ВТБ (Казахстан) по итогам 2022 года сократились на 62% (последнее место по приросту), с 506 млрд тенге до 192 млрд (17-е место). Год компания завершила с убытком в 33 млрд тенге против прибыли в 7,8 млрд в 2021-м.
Единственным акционером банка является ПАО «Банк «ВТБ» (Россия), конечный контроль над которым принадлежит правительству РФ.
Возвращайтесь к нам через 4 недели, к публикации готовится материал «Как сеть клиник «Diaverum Казахстан» за восемь лет выросла в шесть раз »
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
Forbes Video
Санжар Бокаев: политика и бизнес
Смотреть на Youtube ⟶
Казахстанские хакеры работают на НАТО?
Смотреть на Youtube ⟶
Израильский архитектор Роман Шнайдерман стал казахстанским фермером
Смотреть на Youtube ⟶
